Come fare onboarding di nuovi clienti di gestione: la guida di 30 giorni

I primi 30 giorni con un nuovo cliente definiscono il tono dell'intera relazione.

Settimana 1: Scoperta e setup

Giorno 1-2: Riunione di avvio. Giorno 3-5: Valutazione immobili.

Settimana 2: Integrazione nei sistemi

Giorno 6-8: Setup tecnologico. Giorno 9-10: Comunicazione agli inquilini esistenti.

Settimana 3: Ottimizzazione

Giorno 11-15: Quick win visibili. Giorno 16-20: Stabilire workflow operativi.

Settimana 4: Primo report e revisione

Giorno 21-25: Primo report professionale con piano a 90 giorni. Giorno 28-30: Riunione di revisione.

La checklist di onboarding

Crea una checklist standardizzata che ogni nuovo cliente segua. Template le comunicazioni.