Como fazer onboarding de novos clientes de gestão: o guia de 30 dias

Os primeiros 30 dias com um novo cliente definem o tom de toda a relação. Um onboarding suave demonstra profissionalismo e reduz drasticamente o churn inicial.

Semana 1: Descoberta e setup

Dia 1-2: Reunião de arranque. Rever o acordo, definir expectativas, recolher documentos. Dia 3-5: Avaliação do imóvel. Visitar, inspecionar, fotografar tudo. Avaliar condição, manutenção pendente, rendas vs mercado.

Semana 2: Integração nos sistemas

Dia 6-8: Adicionar imóveis ao PMS. Configurar portal do proprietário. Importar dados de inquilinos e contratos. Dia 9-10: Carta de apresentação aos inquilinos existentes com novos contactos e instruções.

Semana 3: Otimização

Dia 11-15: Quick wins - resolver itens de manutenção visíveis, atualizar fotos, ajustar preços. Dia 16-20: Estabelecer relações com fornecedores e workflows operacionais.

Semana 4: Primeiro relatório e revisão

Dia 21-25: Primeiro relatório profissional com avaliação, ações tomadas, análise de mercado e plano de 90 dias. Dia 28-30: Reunião de revisão com o proprietário para fechar o loop.

A checklist de onboarding

Crie uma checklist standardizada. Cada novo cliente segue o mesmo processo. Template as comunicações para garantir consistência.